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2023

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超百亿定增募资！上市企业“豪掷”LED这些领域

资本流向作为行业发展的重要风向标，是对市场最直接的反映之一。 随着LED产业链的逐步成熟，越来越多的企业开始奔赴资本市场，开启IPO历程。 据高工LED不完全统计，今年以来，已有15家LED相关企业成功上市，分别是舜宇精工、一彬电子、茂莱光学、颀中科技、晶合集成、美芯晟、新相微、翔腾新材、仁信新材、精智达、民爆光电、蓝箭电子、泰凌微电子、威尔高、中巨芯，而诺瓦星云则已处于上市前夕，注册申请已获同意

资本流向作为行业发展的重要风向标，是对市场最直接的反映之一。

 

随着LED产业链的逐步成熟，越来越多的企业开始奔赴资本市场，开启IPO历程。

 

据高工LED不完全统计，今年以来，已有15家LED相关企业成功上市，分别是舜宇精工、一彬电子、茂莱光学、颀中科技、晶合集成、美芯晟、新相微、翔腾新材、仁信新材、精智达、民爆光电、蓝箭电子、泰凌微电子、威尔高、中巨芯，而诺瓦星云则已处于上市前夕，注册申请已获同意。

 

除上述企业外，另有聚合科技、联域光电、新黎明、蕊源科技等4家企业已经成功过会，已站在资本市场门前。

 

此外，久策气体、中图科技、杭科光电旭宇光电、瑞红苏州、佛山青松、合肥欣奕华等三家企业已开启上市辅导，值得一提的是，久策气体与中图科技均属于二次开启IPO。

 

而大族封测已经提交IPO申请，美智光电、信芯微、科利德等3家企业的IPO申请已获得受理，正式踏上IPO之旅。

 

对于未上市的企业来说，通过IPO是企业增设护城河的方法之一。对于已经上市的企业来说，为充分利用资本市场优势来持续扩充产能及提高经营水平，往往会选择通过募资定增的方式来提高综合竞争实力。

 

据高工LED不完全统计，自2023年以来，已有超多家LED上市企业进行募资，其中包括雷曼光电、深天马、沃格光电、佛山照明、新益昌、汇成股份、伟时电子等。

 

01

雷曼光电：5.4亿COB扩产项目持续推进

 

雷曼光电在今年1月向深交所提交了定增募资申请。根据募集说明书显示，雷曼光电本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.89亿元（含），主要用于“雷曼光电COB超高清显示改扩建项目”、“补充流动资金”。

 

其中，“雷曼光电COB超高清显示改扩建项目”拟投入募集资金5.39亿元，设计产能为72,000.00㎡（产能按照1.5mm间距产品折算而来）。

 

8月2日，雷曼光电宣布，公司向特定对象发行股票并在创业板上市申请已获深交所审核通过。随着定增审核的通过，雷曼光电COB扩建项目继续稳步推进中。

 

据了解，随着COB技术在小间距产品上的优势逐步开始显现，基于COB技术的LED显示屏开始被市场广泛接受，其在小间距LED显示屏市场的占有率也逐步提升。

 

LED显示屏产业间距微缩化趋势逐渐明显，COB小间距LED显示屏的市场规模还将逐步提升。

 

作为COB显示技术的先行者，雷曼光电早在2013就开始了COB技术进行可行性研究，当时涉足COB领域的国内企业还寥寥无几。

 

经过长期的研发和技术突破，雷曼光电于2018年正式推出并量产基于COB先进技术的Micro LED超高清显示产品及解决方案，成为全球率先掌握COB超高清显示量产技术的企业之一。

 

再到2021年，雷曼光电推出首款面向C端的消费级巨幕产品，迈出了从To B到To C的关键一步，完成了公司COB显示产品在专用显示、商用显示与家用显示三个赛道的全方位战略布局。

 

高工产研LED研究所（GGII）的调研数据显示，2021年，雷曼光电在COB显示市场市占率达到了28%，稳居第一。2022年前三季度，雷曼光电在COB显示市场市占率继续占据“王座”。

 

02

 

深天马：78亿定增获证监会同意注册


5月20日，深天马发布公告称，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

根据募集说明书显示，本次向特定对象发行募集资金总额不超过78亿元，扣除发行费用后将用于新型显示模组生产线项目、厦门天马车载及IT生产线技术升级改造项目、上海天马车载生产线改扩建项目、补充流动资金等。

其中，新型显示模组生产线项目拟投入募集资金45亿元，项目达成后，预计将新增车载显示模组2,050万片、IT显示模组3,650万片及工业品显示模组740万片。

厦门天马车载及IT生产线技术升级改造项目拟投入募集资金6.1亿元，项目达成后，预计将新增车载显示屏67.4万中片及IT显示模组450万片。

上海天马车载生产线改扩建项目拟投入募集资金3.9亿元，项目达成后，预计将新增车载显示模组440万片。

值得注意的是，深天马还拟用本次发行募集资金23亿元作为补充流动资金。

未来随着募投项目的建成投产及其他生产经营安排，深天马车载显示模组、IT显示模组及工业品显示模组市场占有率将稳步提升。

深天马成立于1983年，主要从事显示面板及显示模组的研发、设计、生产和销售。经过长达40年的耕耘与沉淀，如今深天马已成为国内中小尺寸显示面板行业的龙头企业。

 

03

 

沃格光电：拟募资15亿元加码玻璃基材MLED

 

7月17日，沃格光电披露定增预案，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过15亿元（含本数），扣除发行费用后将用于德虹年产500万平方米玻璃基材Mini/Micro LED基板项目等。

其中，“德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目”拟投入10.5亿元，拟新建厂房、完善配套设施、购置机器设备。项目实施建成后，公司将形成Mini LED玻璃基线路板的量产能力。

根据预案显示，该项目达产后，将实现年产500万平方米Mini LED玻璃基线路板产能，满足下游客户采购需求。

除此之外，沃格光电还拟将4.5亿元募集资金用于“补充流动资金及偿还银行贷款”，以提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。

资料显示，沃格光电主要从事光电玻璃精加工业务、背光及显示模组、车载显示触控模组、玻璃基芯片板级封装载板业务。近年来，沃格光电继续加码布局Mini/Micro LED玻璃基板业务。

沃格光电表示，此次定增项目均围绕沃格光电主营业务展开，顺应行业发展趋势及产业政策方向，有助于公司进一步完善Mini LED产业链布局，丰富产品矩阵，增强核心竞争力，实现公司业务版图扩张。

 

04

 

佛山照明：超10亿募资获证监会同意注册

 

8月31日，中国证券监督管理委员会发布公告，同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册。

据悉，今年3月，佛山照明首次发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

而最新的募资说明书显示，佛山照明本次预计拟定增募资不超10.95亿元，投向自动化改造与数字化转型建设项目、海南产业园一期、智慧路灯建设项目、研发中心建设项目。各项目详细规划内容如下：

佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目：项目将解决佛山照明现有产能瓶颈，拟对LED产品生产线进行技术改造，更新设备，提升车间自动化生产程度，并通过物联网技术，打造一套高度自动化、信息化的智能制造体系，进行数字化转型。

佛山照明海南产业园一期：项目拟建设海洋照明器具等相关产品的生产厂房、产线及配套设施，新增海洋照明产品线，重点推进集鱼灯、滨海照明、养殖照明以及深海照明产品等的生产。

智慧路灯建设项目：项目拟引进多功能智慧灯杆、智能高光效户外灯生产线，并完成相关配套设施设备建设。项目结合智慧照明行业发展趋势，新增多功能智慧灯杆及智能高光效户外灯产品线。

车灯模组生产建设项目：项目拟投入车灯模组生产线，并配套自动化设备与人员，扩大现有车灯模组产品产能。项目建成后，可进一步加深佛山照明与子公司南宁燎旺的产业协同合作。

研发中心建设项目：项目将对佛山照明现有的LED照明产品进行研发升级，项目将围绕"健康照明"、"智能照明"、"农业照明"、"海洋照明"以及"汽车照明"五大方向展开研究。

 

05

 

新益昌：拟募资5.2亿元


4月6日，新益昌披露了《向不特定对象发行可转换公司债预案》。

根据预案显示，新益昌本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过5.2亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“新益昌高端智能装备制造基地项目”和“补充流动资金”。

其中，“新益昌高端智能装备制造基地项目”拟投入3.7亿元，拟在自有土地上建设生产基地以及相关配套基础设施，并购置相关先进设备，建设高端智能装备生产线。

本项目建成后，将有效提升新益昌的生产能力和产能规模，进一步提高新益昌市场竞争力，巩固其在智能制造装备领域的领先地位。

 

06

 

汇成股份：拟募资12亿元

 

6月16日，汇成股份发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元。

 

其中，3.5亿元将用于“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”；

 

5亿元将用于“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”；3.5亿元将用于“补充流动资金”。

 

汇成股份认为，本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司扩大市场份额，深化公司在相关板块的业务布局，有效提高公司的盈利能力及市场占有率。

 

07

 

伟时电子拟募资5.9亿元

 

8月7日，伟时电子公开发行可转债获上交所受理。

 

申报稿显示，伟时电子本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过5.9亿元，投建于“轻量化车载新型显示组件项目”以及“补充流动资金”。

 

其中，“轻量化车载新型显示组件项目”拟使用募集资金4.9亿元，由伟时电子全资子公司淮安伟时科技有限公司实施。

 

项目建设期限为24个月，建成后将具备年产433万件轻量化结构件、185万件显示模组的生产能力。

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